2023年前三季度，世界經(jīng)濟(jì)增長趨緩態(tài)勢明顯,全球市場需求疲弱,盡管國內(nèi)市場表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，但行業(yè)競爭加劇、運(yùn)行壓力不減。從國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)來看，前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)持續(xù)處于小幅下降區(qū)間，由于紡織機(jī)械出口受海外市場需求疲軟及高基數(shù)影響，出口承壓明顯，行業(yè)運(yùn)行依然面臨較大壓力。
 

　　紡機(jī)各細(xì)分行業(yè)中，從銷量看，織造機(jī)械總體增長，紡紗和針織機(jī)械相對平穩(wěn)，化纖、非織造、印染機(jī)械銷量下滑。
 

　　運(yùn)行質(zhì)效
 

　　行業(yè)收入繼續(xù)承壓，盈利水平下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個(gè)百分點(diǎn)。2023年以來行業(yè)營業(yè)收入增長始終處于負(fù)增長區(qū)間，但降幅波動(dòng)收窄。規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)收入利潤率6.56%，較上年同期減少0.13個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比增長12.20%；虧損面為23.10%，較上年同期擴(kuò)大2.76個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)成本費(fèi)用降幅大于營收降幅，三費(fèi)比例略降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額同比減少1.29%，降幅高于營業(yè)收入降幅0.17個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)成本同比減少1.94%，占成本費(fèi)用總額的比重為89.96%；全行業(yè)三費(fèi)比例為9.13%，較去年同期減少0.39個(gè)百分點(diǎn)，其中：銷售費(fèi)用同比增加2.37%，占成本費(fèi)用總額的比重為3.68%；管理費(fèi)用同比增長3.52%，占成本費(fèi)用總額的比重為5.83%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長52.73%，占成本費(fèi)用總額的比重為0.53%。
 

　　行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率小幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比減少1.12%，資產(chǎn)負(fù)債率57.6%，與上年同期相比縮小1.22個(gè)百分點(diǎn)，與規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)57.6%的資產(chǎn)負(fù)債率持平。
 

　　行業(yè)應(yīng)收賬款與產(chǎn)成品存貨減少。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比減少3.03%，較上年同期減少16.48個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比減少5.92%，較上年同期降低8.29百分點(diǎn)。
 

　　行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
 

　　紡機(jī)協(xié)會對111家紡機(jī)企業(yè)進(jìn)行了2023年前三季度經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看，企業(yè)經(jīng)營總體承壓明顯。經(jīng)調(diào)查，34.6%企業(yè)訂單超過去年同期水平，60%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題是國內(nèi)外市場需求不足。盡管受整體經(jīng)濟(jì)下行影響，但對2023年前三季度行業(yè)形勢判斷好于上半年判斷。
 

　　進(jìn)出口情況
 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為56.35億美元，同比減少15.54%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口22.53億美元，同比減少10.36%；出口33.82億美元，同比減少18.67%。
 

　　紡織機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口概況
 

　　2023年1-9月，共從64個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額22.53億美元，同比減少10.36%。
 

　　從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，化纖機(jī)械進(jìn)口總額排在第一位，進(jìn)口總額為8.71億美元，同比增長32.03%，占進(jìn)口總額的38.67%；除化纖機(jī)械外，其他大類產(chǎn)品均有不同幅度的下降，非織造布機(jī)械降幅最大。
 

　　紡織機(jī)械產(chǎn)品出口概況
 

　　2023年1-9月，我國共向195個(gè)國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械33.82億美元，同比減少18.67%。
 

　　從出口產(chǎn)品類別看，針織機(jī)械出口額為8.79億美元，同比減少14.53%，占比25.98%，位居第一，七大類產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
 

　　從出口國家和地區(qū)看，2023年1-9月，出口到印度、越南、土耳其、孟加拉國和美國的合計(jì)金額占全部出口額的53.49%，同比減少19.91%，是我國紡織機(jī)械出口的主要國家和地區(qū)。
 

　　出口到“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的紡織機(jī)械金額25.29億美元，同比減少19.89%，占全部出口的74.79%，其中出口到東北亞、中東歐及中亞地區(qū)均有增長。
 

　　行業(yè)形勢展望
 

　　今年以來，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇并展現(xiàn)出韌性，但增速持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)增長仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，大宗商品價(jià)格波動(dòng)、地緣政治分裂趨勢加劇、通貨膨脹居高不下、生產(chǎn)力和人口增長過低等風(fēng)險(xiǎn)仍在阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%。我國經(jīng)濟(jì)增長面臨較大壓力，投資、消費(fèi)、出口增速放緩，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)呈曲折前進(jìn)，前兩個(gè)季度我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行前低中高，三季度呈現(xiàn)運(yùn)行穩(wěn)定且持續(xù)在好轉(zhuǎn)。IMF也因第三季度經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期以及最近發(fā)布的一系列政策上調(diào)中國2023年增長預(yù)期至5.4%，較10月預(yù)測值上調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)，積極信號已開始顯現(xiàn)。
 

　　當(dāng)前我國紡織行業(yè)面臨外需收縮，效益修復(fù)壓力，同時(shí)國際競爭不斷加劇，紡織行業(yè)的韌性和抵御下行風(fēng)險(xiǎn)的能力受到考驗(yàn)。但我國紡織業(yè)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展機(jī)遇。隨著我國各項(xiàng)政策措施持續(xù)顯效、轉(zhuǎn)型升級潛力持續(xù)釋放、經(jīng)營主體動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，我國超大規(guī)模、不斷升級迭代的內(nèi)需市場將為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐，國內(nèi)紡織市場是我國紡機(jī)行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，內(nèi)需市場將為紡機(jī)行業(yè)提供穩(wěn)定的市場空間，盡管今年以來全球市場需求不足，但長遠(yuǎn)看海外市場仍是我國紡機(jī)行業(yè)的重要增長點(diǎn)。綠色、循環(huán)、數(shù)字化是紡織行業(yè)的發(fā)展方向，紡織機(jī)械行業(yè)作為紡織業(yè)的重要支撐，應(yīng)適時(shí)把握機(jī)遇，推動(dòng)行業(yè)向數(shù)字化、智能化、綠色化和融合化方向轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)行業(yè)向更高水平發(fā)展。
 

　　各分行業(yè)情況
 

　　紡紗機(jī)械
 

　　從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2023年前三季度紡紗機(jī)械整體運(yùn)行基本平穩(wěn)，國內(nèi)環(huán)錠細(xì)紗機(jī)銷量，同比增加32.4%，其中新疆等地區(qū)新增及技改項(xiàng)目較多，帶動(dòng)了各類環(huán)錠紡設(shè)備的需求。而轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)及噴氣渦流紡紗機(jī)在國內(nèi)的銷量繼去年創(chuàng)新高后今年開始回落，但與歷年同期相比，僅低于去年同期水平，說明市場對短流程設(shè)備的需求依舊保持熱度。環(huán)錠細(xì)紗機(jī)和轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)出口下降明顯，其中環(huán)錠細(xì)紗機(jī)金額同比減少62.2%，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)金額同比減少41.8%，表明我國紡紗設(shè)備的主要出口市場如東南亞等國家和地區(qū)的新增及改造項(xiàng)目需求明顯下降。紡紗機(jī)械類主機(jī)主要出口國家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國等。
 

　　今年以來，受全球高通脹和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，國際市場需求不足，出口將持續(xù)處于疲弱態(tài)勢。國內(nèi)出臺了各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，但整體改善效果尚未完全顯現(xiàn)，企業(yè)目前新增訂單減少，預(yù)計(jì)四季度仍將面臨較大的下行壓力。
 

　　織造機(jī)械
 

　　2023年三季度織造機(jī)械產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，外貿(mào)出口情況好于預(yù)期，產(chǎn)銷量同比持續(xù)增加。一是流行趨勢及織物風(fēng)格的不斷變化對織造設(shè)備的需求逐漸恢復(fù)向好；二是新疆、河南、安徽等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對織造機(jī)械的銷量起到支撐作用；三是出口形勢仍以印度和孟加拉國市場為主，俄羅斯、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、土耳其等市場對織造機(jī)械需求不斷增加。但面對產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈、銷售價(jià)格及付款方式等復(fù)雜局面，企業(yè)經(jīng)營利潤被壓縮。下游市場方面，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢仍然承壓，但均較上半年有所好轉(zhuǎn)，用戶企業(yè)產(chǎn)能利用率逐季回升，毛紡織、絲綢、長絲織造等行業(yè)營業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)正增長。
 

　　展望2023年四季度，受終端需求不足及紡織市場供應(yīng)鏈格局持續(xù)發(fā)生復(fù)雜變動(dòng)的影響，除印度和孟加拉市場外，企業(yè)可關(guān)注俄羅斯、中亞、非洲等新興市場；隨著國內(nèi)紡織集群轉(zhuǎn)移進(jìn)程推進(jìn)，可關(guān)注新疆、河北、山東、安徽、湖北等市場。織造機(jī)械企業(yè)在當(dāng)下窗口期需不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以提升國產(chǎn)設(shè)備國際競爭力，同時(shí)針對細(xì)分市場需求，擴(kuò)展設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。在國家穩(wěn)增長擴(kuò)內(nèi)需和產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)政策協(xié)同發(fā)力支撐下，加之在雙節(jié)銷售旺季來臨，市場需求較三季度穩(wěn)步回升。
 

　　針織機(jī)械
 

　　2023年前三季度針織機(jī)械三大類機(jī)型中，圓緯機(jī)行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)，橫機(jī)行業(yè)回升向好，經(jīng)編機(jī)行業(yè)運(yùn)行整體穩(wěn)中略增、細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)分化。
 

　　圓緯機(jī)行業(yè)前三季度保持平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢。一季度，圓緯機(jī)企業(yè)在生產(chǎn)年前訂單產(chǎn)品后，市場進(jìn)入平淡期。二季度開始，受益于針織細(xì)針距織物產(chǎn)品多樣化應(yīng)用，國內(nèi)細(xì)針距圓緯機(jī)市場需求增加，銷量上升明顯。三季度，隨著市場新增機(jī)臺的增加，圓緯機(jī)銷量有所回落。海外市場方面，在世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下行、外需總體收縮的背景下，圓緯機(jī)出口下降幅度較大。圓緯機(jī)傳統(tǒng)出口重點(diǎn)市場中，出口印度、印度尼西亞同比增加，其余如越南、土耳其、孟加拉均有所下降。圓緯機(jī)企業(yè)正繼續(xù)加大新技術(shù)研發(fā)力度，立足細(xì)分領(lǐng)域，走差異化競爭道路。
 

　　橫機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷去年的沉寂后，市場開始復(fù)蘇，前三季度運(yùn)行回升向好。一方面，橫機(jī)下游市場需求逐步恢復(fù)，同時(shí)市場部分存量電腦橫機(jī)設(shè)備已處于更新?lián)Q代的周期，尤其是更高性價(jià)比的雙系統(tǒng)電腦橫機(jī)投入市場，促進(jìn)了橫機(jī)銷量的快速增長。另一方面，全成型技術(shù)逐步完善，越來越多的企業(yè)不斷加大全成型電腦橫機(jī)的推廣力度，國產(chǎn)全成型電腦橫機(jī)已經(jīng)形成批量銷售。海外市場由于全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素影響，出口下降明顯，尤其是橫機(jī)出口的傳統(tǒng)重點(diǎn)國家孟加拉，同比下降幅度較大。
 

　　經(jīng)編機(jī)行業(yè)各細(xì)分機(jī)型表現(xiàn)各不相同。雙針床經(jīng)編機(jī)受益于市場周期，絨類家紡、鞋材等產(chǎn)品的需求使得雙針床經(jīng)編機(jī)產(chǎn)銷量有所增長。高速經(jīng)編機(jī)由于經(jīng)編彈力織物應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，小眾產(chǎn)品兩梳高速特里科經(jīng)編機(jī)較好的行情持續(xù)了一段時(shí)期，但多梳高速特里科經(jīng)編機(jī)市場需求持續(xù)放緩。花邊機(jī)行情受市場需求所限，產(chǎn)銷量有所下滑。多軸向經(jīng)編機(jī)受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場影響明顯，未能取得較大突破。
 

　　印染及后整理機(jī)械
 

　　2023年前三季度，全球地緣政治沖突不斷，外部貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，我國紡織行業(yè)貿(mào)易壓力升級，產(chǎn)銷形勢較去年同期壓力加大。行業(yè)面臨下游用戶消費(fèi)信心不足，消費(fèi)需求疲軟，國內(nèi)外市場需求不足的情況，我國染整機(jī)械行業(yè)多數(shù)產(chǎn)品品類銷售呈現(xiàn)下降趨勢。隨著秋冬傳統(tǒng)銷售旺季來臨，三季度市場情況由于季節(jié)性需求環(huán)比二季度略微好轉(zhuǎn)，但同比去年仍不樂觀，整體來說，前三季度我國染整機(jī)械行業(yè)整體持續(xù)承壓運(yùn)行。1-9月，國際市場壓力較往年明顯加劇，連續(xù)三個(gè)季度我國進(jìn)口和出口均呈下降態(tài)勢。
 

　　整體來看，今年前三季度行業(yè)企業(yè)面臨國內(nèi)外市場需求偏弱、國際市場風(fēng)險(xiǎn)加大、企業(yè)經(jīng)營壓力加劇等挑戰(zhàn)。出口方面，我國對越南和俄羅斯市場仍保持逆勢增長，行業(yè)企業(yè)應(yīng)充分關(guān)注。從中國紡織機(jī)械協(xié)會問卷調(diào)研結(jié)果顯示，前三季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中普遍面臨訂單不足、生產(chǎn)成本增加和不良市場競爭等問題，對前三季度行業(yè)總體運(yùn)行狀況評價(jià)和對四季度的市場預(yù)估均為一般。
 

　　化纖機(jī)械
 

　　從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，2023年前三季度化纖機(jī)械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力，滌綸長絲市場與去年同期相比有較大幅度下降。受國際形勢和資金壓力增加等問題，行情再探低點(diǎn)。目前長絲新增產(chǎn)能基本以去年簽訂設(shè)備開車形成的產(chǎn)能，長絲設(shè)備主要銷售以龍頭企業(yè)采購進(jìn)口設(shè)備為主，部分少量合同采購國產(chǎn)設(shè)備，均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴(kuò)充產(chǎn)能部分。究其原因，一方面部分小企業(yè)減產(chǎn)、停線情況普遍存在；另一方面下游化纖市場需求減弱，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)為虧損狀態(tài)，預(yù)計(jì)四季度增長緩慢。
 

　　加彈機(jī)市場銷售情況與去年同期相比有明顯下降趨勢。企業(yè)生產(chǎn)及供貨極為困難，由于用戶企業(yè)開工率較低，出現(xiàn)延期提貨、減少原有訂單等。且目前來看，下游開機(jī)率呈持續(xù)下降趨勢，四季度加彈機(jī)形式不容樂觀。
 

　　非織造機(jī)械
 

　　在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境中，與防疫物資生產(chǎn)緊密相關(guān)的紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)線面臨著嚴(yán)峻的市場形勢。產(chǎn)能大量釋放，市場消化仍需時(shí)日，加上房地產(chǎn)市場波動(dòng)對土工、防水材料生產(chǎn)線的需求抑制，使得相關(guān)裝備企業(yè)的處境更為嚴(yán)峻。這是多年來未曾見過的外部環(huán)境，許多企業(yè)正積極應(yīng)對，努力擺脫當(dāng)前的經(jīng)營困境。為適應(yīng)國際循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)范，企業(yè)著眼于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，力求實(shí)現(xiàn)與智能制造的融合發(fā)展。同時(shí)，打造原創(chuàng)技術(shù)和差別化產(chǎn)品，以滿足市場對高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求，成為企業(yè)共同的選擇。還有企業(yè)與下游用戶加強(qiáng)協(xié)作，積極探索新的應(yīng)用領(lǐng)域，以拓展業(yè)務(wù)邊界。這包括尋找新興市場和應(yīng)用領(lǐng)域，以滿足多元化的需求。企業(yè)在適應(yīng)多變市場的同時(shí)，也傾向于建立更加穩(wěn)健的經(jīng)營模式，以更好地應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。通過創(chuàng)新和多元化戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，開創(chuàng)新的市場機(jī)遇，行業(yè)在未來可能會發(fā)生新一輪的洗牌和重組。