直播回放
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11月25日-12月3日，中國產業用紡織品行業協會率出訪團赴印尼、泰國進行產業考察和市場調研，以期推動中印尼、中泰產業用紡織品行業在技術、市場、貿易等方面的交流和合作，并為國內企業的跨國資源配置和國際貿易提供參考。本次出訪團成員來自山東、浙江、江蘇、河南、安徽等地的企業家代表，從事紡織原料、設備配件以及產業用紡織產品，覆蓋醫療衛生、土工建筑、環境過濾、交通運輸、功能紡織和電氣自動化等領域。
行程中，出訪團深入了解當地投資環境、行業發展情況及未來發展趨勢等，拜訪了印尼非織造布協會、印尼中國商會總會、泰國中華總商會、泰國非織造布行業貿易協會，以及泰國坦亞武里皇家理工大學、PT Golden Tekstil Indonesia、PT Dymatic Chemicals Indonesia、Thai RayonPublic Company Limited .和Emerald Nonwovens International Co., Ltd.等單位，也走訪了當地特色街區、市場，并感受了當地風土文化。
近些年，隨著產業結構不斷迭代升級，產業鏈不斷創新拓展，更多中國企業著眼全球布局，積極參與到國際制造業體系，深耕和開拓新的賽道。東南亞是我國產業用紡織品出口量最大的區域，并具有一定的紡織產業優勢。因此，出訪團此行希望通過實地考察尋求多方合作，中產協亦希望和外方協會、商會加強協作，共同為中資企業“走出去”提供多維智腦幫助，進而推進全球產業用紡織品行業繁榮發展。
01
印尼基本情況
印度尼西亞是東盟第一大國，人口、面積和經濟總量均占其40%左右。印尼人口約2.7億，居全球第4位；經濟增速多年來一直保持在5%左右，在全球主要經濟體中位列前茅。根據印尼中央統計局(BPS)的數據，2022年該國GDP同比增長5.31%，創9年來最高增速，具有卓越的人口紅利與市場潛力。作為東盟最大經濟體和20國集團重要成員，印尼在地區和國際事務中發揮著越來越大的作用。
近年來，中印尼貿易、投資和工程承包等領域合作發展迅猛。印尼是“21世紀海上絲綢之路”首倡之地，今年恰逢十周年，中國和印尼雙邊關系提升至全面戰略伙伴關系，投資已成為雙邊經貿合作的最大亮點。中國已連續十年保持印尼第一大貿易伙伴，2022年中印尼兩國貿易額接近1500億美元，同比增長20%；中國對印尼直接投資同比增長160%，達82億美元。十年春華秋實，中印尼堅持共商共建共享，優勢互補，共促發展，給兩國人民帶來實實在在的福祉，成為共建“一帶一路”國際合作的重要樣板。
印尼致力于在建國100周年(即2045年)實現成為發達國家愿景，屆時預計躋身世界前5大經濟體行列。為積極應對疫情影響、加快經濟復蘇、推動產業轉型升級，印尼政府重視發展綠色經濟、數字經濟等新興領域。憑借其自然資源、消費潛力、勞動力等優勢，印尼明顯加大了對可再生能源等高附加值產業、醫療衛生等新興領域的投資和支持。
02
印尼商務參訪
1、印尼中國商會總會（China Chamber of Commerce in Indonesia）
印尼中國商會總會成立于2005年，現有近400家會員企業，主要是在印尼經營的中資獨資企業或合資企業，包含世界500強企業以及中國百強企業、行業龍頭民營企業，涵蓋銀行、保險、能源、紡織、貿易、物流、工程建設、汽車、食品、醫藥、旅游服務等領域，設立11個行業分會和2個地方分會，是中國在海外的規范而有影響力的商協會。商會總會隸屬中國駐印尼大使館領導，致力于構建互惠合作的平臺，維護中國企業在印尼的合法權益，增進中印尼兩國人民傳統友誼，促進中印尼兩國企業合作與交流。
11月29日，印尼中國商會總會副主席兼秘書長薛寶華、副主席兼副秘書長張棟接待了出訪團一行，中國銀行雅加達分行總經理崔洪波、萬信達控股有限公司董事長陳日玲、朵拉企服董事長朱美緣等參與了交流活動，他們分別從印尼的文化、制造業、市場、國際貿易、企業服務、投資注意事項等與出訪團進行了深入交流。
2、印尼非織造布協會（INWA）
印尼非織造協會(INWA)成立于2016年，是印尼唯一一家專門從事非織造布和技術紡織品的協會，總部位于萬隆。INWA擁有30多家會員企業，配套有針刺、水刺、紡粘、熱風非織造生產線，應用于服裝、衛生、汽車、土工、過濾等領域。其中，紡粘企業12-15家。INWA以提升印尼非織造布和技術紡織品的技術水平和應用領域使命，支持印尼經濟發展。
11月28日，INWA會長Velda Agustino、前會長Billy Hidjaja與出訪團舉行會談，其國內及意大利、中國臺灣等的多家會員企業參加交流。
3、PT Golden Tekstil Indonesia
GTI公司位于中爪哇國家級特別經濟區肯德爾工業園，總投資1.9億美金，解決當地員工就業2000+，是一家集色織、印染、印花、熱電、污水、貿易、物流于一體的現代化紡織企業，年產高檔梭織服裝面料6600萬米。產品遠銷歐美、日本，是全球高檔服裝面料制造商之一。項目建成填補了印尼高檔梭織面料的產業空白。。該公司投資之初，充分考慮了全球紡織產業鏈布局和穩定發展重要因素，建立了適用的企業管理體系，實行標準化規范化運營模式。
11月27日，出訪團拜訪GTI公司，作為出訪第一站，得到GTI公司負責人的熱情接待，討論交流非常深入。
4、PT Dymatic Chemicals Indonesia
德美印尼公司(PT Dymatic Chemicals Indonesia)成立于2015年，是中方和當地聯合投資的企業，該公司產量覆蓋印尼市場需求，產品覆蓋非織造布領域，但更多應用于紡織服裝領域。此外，該公司還代理瑞士HEIQ公司產品。德美化工始創于1989年，現已發展成為一家覆蓋精細化學品、石油化工品、資本運營等多個領域的高新技術企業。在精細化學品領域，其業務主要包括紡織化學品、皮革化學品、有機硅及功能整理劑、防水劑和涂層整理劑、合成革水性材料等。
11月28日，德美印尼工廠陳堅龍經理與出訪團進行座談交流，并帶領團組參觀了企業生產線。
03
泰國基本情況
泰國是WTO正式成員，與澳大利亞、新西蘭、日本、印度、秘魯等國家有雙邊優惠貿易安排，并通過東盟與中國、韓國、日本、印度、澳大利亞和新西蘭等國簽訂自貿區協議。泰國既是絲綢之路經濟帶的重要地區，也是海上絲綢之路的必經之地，中泰雙方一致同意在“一帶一路”倡議和“泰國4.0”戰略基礎上，將基礎設施、產業集群、電子信息通信技術、數字經濟、科技和能源列為經貿合作五大重點領域，雙方在發展戰略和政策理念上實現全面對接。
泰國地處中南半島中部，在東南亞地區僅次于印度尼西亞和緬甸，總人口數約為6918萬人。泰國GDP總量在東南亞六國中排名第二(排名第一的是印度尼西亞)，之后分別是馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南。泰國制造業占GDP比值約為27.5%，主要門類有汽車裝配、電子、塑料、紡織、食品加工等。
泰國作為東南亞最大的紡織品生產國之一，市場地位越來越重要。隨著RCEP協定的簽署，中國相關企業將有更多機會在泰國尋找商機。一是有助于降低中國紡織品出口到泰國的成本，增加競爭力；二是有望促進中國紡織企業與泰國本地企業之間的合作，共同開發新品和市場；三是泰國有著不斷增長的消費需求。
04
泰國商務參訪
1、泰國中華總商會
泰國中華總商會是泰國華人工商企業家的全國性最高組織，于1910年成立，迄今已有110余年歷史。總商會在泰國地位顯赫，以獨特的號召力，為團結泰國華人各界，促進泰國社會發展和經濟繁榮，深化中泰合作交流，發揮不可替代的作用。商會秉承促進中泰商務交流和經貿合作的宗旨，一如既往為在泰華商(尤其是中小企業)，提供更多的服務，同時也將繼續推動中泰友好關系進一步深化。
11月30日，泰國中華總商會林楚欽主席、蔣應初副主席及各位主任和會董，在泰國中華總商會大廈會議室與出訪團舉行會談。林主席在致辭中提到，總商會有113年歷史，75家各行業協會，素來重視和社會各界交流與往來。泰國紡織工業占有重要地位，泰國紡織市場的發展為中國紡織企業提供了更多機會和可能性。未來，希望雙方攜手合作、友好睦鄰，綿延中華血脈，共同推動兩國社會經濟發展。出訪團企業家和總商會會董分別介紹情況，共敘華夏文化，共商產業發展。林會長表示，中國科技發展很快，當前是走出來泰國投資的最好時機，泰國中華總商會愿意提供合作與幫助。
2、泰國非織造布行業貿易協會（TNFA）
泰國非織造布行業貿易協會(TNFA)成立于2020年，其使命是把泰國的非織造企業組織起來并服務于它們，在一次性衛生產品、醫療、汽車、擦拭巾和包裝等領域為泰國國內消費以及東南亞地區乃至全球范圍內提供非織造布生產設備、產品及服務。TNFA目前有12家會員企業，涵蓋原材料及車用、醫衛用、包裝用非織造布等領域。
11月30日，出訪團和泰國非織造布行業貿易協會會長Niwat Lersnimitthum進行了座談。
3、泰國坦亞武里皇家理工大學（RMUTT）
RMUTT創辦于1975年，最初名為泰國皇家科技研究院(RIT)，1986年改為現名，是泰國最受尊崇的、泰國教育部直屬的重點公立大學，泰國皇室詩琳通公主是該校知名校友。RMUTT所頒發學位受世界各國的廣泛承認，是中國教育部承認的第一批泰國高校。RMUTT著眼于培養學生在工程、科學和科技等領域中的實踐應用和創新能力，設置有工程學院、科技學院、建筑學院、農業科技學院、醫學院等11個學院，其紡織工程系為當地的紡織行業培養了大量既具備專業知識又具有豐富實踐經驗的畢業生。
RMUTT紡織工程系注重課程的研究與開發，其課程設計與泰國的紡織工業環境相適應，并深化課堂教學和企業實踐相結合，為當地的紡織行業培養了大量既具備專業知識又具有豐富實踐經驗的畢業生，發揮了學院在提升泰國紡織服裝產業發展中的作用，深受當地紡織、服裝企業的認可。學院在立足傳統紡織產業鏈研發和教育同時，意識到非織造布的發展空間和機遇，逐步拓展非織造領域研究和人才隊伍培養，并與非織造布生產加工企業形成“產學研用”合作體系，協同推動非織造布行業的創新與發展。
12月1日，出訪團參訪該校，RMUTT副校長Boonyang Plangklang、工程學院副院長及紡織工程系相關教師團隊進行座談交流，并參觀紡織工程系相關實驗室。該校開展了可回收紡織技術、仿真印染技術、非織造工藝、靜電紡技術等研究課題，希望加入“一帶一路”世界紡織大學聯盟，希望有更多實踐平臺提供給在校學生。當天該校舉辦校園開放日活動，吸引許多學生參觀了解。
4、Thai Rayon Public Company Limited
Thai Rayon成立于1974年，是泰國粘膠纖維的先驅和唯一制造商，1984年在泰國證券交易所上市。公司目前擁有5條生產線，年產能為15.1萬噸，可滿足各類紡織品和非織造布應用的需求。公司90%以上產品出口到全球38個國家和地區，其品牌“Birla Cellulose”享有很高的知名度。公司還年產12.6萬噸無水硫酸鈉，廣泛應用于洗滌劑、紙漿、玻璃、皮革和紡織行業。
該公司一共有7個工廠，生產粘膠、莫代爾和無紡粘膠纖維，在中國湖北設有生產基地，在泰國工廠主要生產高白粘膠纖維，出口全球40多個國家和地區。公司致力于可持續發展體系，從負責任的采購開始，到負責任的生產環節，開發可持續產品，以及建立合作伙伴，承擔社會責任等方面。
11月30日，出訪團參訪博拉纖維公司，公司總經理Sushil Kumar Gupta、副總經理Manish Jain和博拉中國公司代表章宇接待大家，并參觀了企業展廳和生產車間。
5、Emerald公司
Emerald公司成立于2001年，是東南亞最大的醫用手術衣及耗材生產商，產品主要涉及手術服、防護服、醫用包、隔離服、手術布單、口罩、桌布等，公司產品目前全部出口。公司引進世界最先進的環氧乙烷滅菌裝置，并獲得美國、日本等相關醫療產品體系認證。公司以人性化的管理模式，確保員工的穩定性，并為客戶提供高質量的多元化產品。
12月1日，Emerald公司總經理楊菁萍接待出訪團一行，介紹企業成立及發展情況，分享在泰國投資經驗。
05
出訪收獲
出訪團企業家來自于不同細分領域，在行程中所看、所想、所感，有碰撞與交流，有溝通與合作，經此考察都有各自體會和收獲。
山東省壽光市潛力非織布有限公司總經理鄭新山
此次出訪讓我們看到了商機。印尼、泰國正在大力進行基礎設施建設、城市環境治理，印尼、泰國又是沿海國家，也會有更多圍海建設，因此土工建筑紡織材料大有可為。如果促進當地生產土工建筑材料，可解決運輸成本，方便工程施工。通過考察，當地土工材料企業有一些，還不能滿足市場需求潛力，是東南亞國家加大傳統紡織產業轉型升級的一個方向之選。
海安聯發弘佳紡織有限公司總經理胡光
印尼、泰國是人口大國，衣食住行的“衣”居首位，這為紡織產業滿足人們生活需求提供了極大的市場。而且，通過東南亞地區覆蓋澳大利亞及出口歐美，也具有一定的優勢。中國先進紡織技術可以在東南亞地區再提檔升級，為世界提供高品質紡織品。
浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事長 李立青
此次印尼和泰國行程收獲頗豐。
此次出訪主要是調研海外一帶一路的投資環境，了解競爭對手和下游客戶的情況。調研中的企業非常真實講述了來海外創業從無到有的一路艱辛歷程，給出了很多中肯的建議。這些建議可以讓大家少走彎路，非常感謝他們的付出，同時也是我們的榜樣。印尼和泰國的中華總商會介紹了各國的政策環境和政策咨詢服務。談到抗疫過程，體現了同胞們的團結和對民族的歸屬感，很受感動。
由于中國化纖行業的迅速擴產，國內企業競爭激烈，東南亞國家的確受到了較大沖擊，行業景氣度下降。對比國內企業的生產體系建設，東南亞企業的生產管理還是有較大提升空間。若中國企業參與東南亞發展，對國際標準將有較大提升。我們也發現，一些企業在東南亞新建項目生產線自動化程度都很高，甚至高于國內標準。總之，企業走出來，最重要的是資金實力+人才梯隊+企業文化等幾個方面的綜合因素。
河南省一恒網業有限公司董事長 李瑜
本次出訪目的是看看兩個國家的市場情況，既有超出預期的好效果，也由衷地感嘆:出路，出路，走出去才有路！我們這個行業非常小而且窄，市場容不下那么多的廠家，因為市場實在太小了。如果工廠走出來，當然是最好，可是沒有實力拿地蓋廠房，還有處理復雜的法律政府關系。那我們可能考慮的就是出租中國人在國外建設的廠房，這還是一個可行的方案！
東臺鴻瑞無紡科技有限公司董事長 洪星
這次出訪調研聽取了中國企業家在印尼實際辦工廠情況，有利也有弊，利是工人薪資優勢、運營電費優勢，弊是管理技術，必須要掌握充足團隊帶出國外。在國內市場競爭激烈內卷特別是紡粘產能嚴重過剩問題，如不走出國門面臨危機就在面前，走出國門有非常大的挑戰和突破空間，但是又要具備國際貿易條件后才能考慮投資國外公司。如果邁向國際化道路，我個人想法選擇印尼，因印尼人口逐漸增多，而且是年輕化的發展中國家，后續對衛生醫療用品行業發展前景十分廣闊。目前公司考慮先建立國際貿易公司，現正處于和印尼華人交流溝通中。
立達超微科技（安徽青陽）有限公司總經理 唐永虎
本次隨協會出訪，收獲頗豐。對公司而言，出訪主要是想了解我們的產品在該地區是否有拓展的空間，另外想了解一下該地區的紡粘非織造布行業狀況。根據目前國際形勢判斷，未來走出去可能是必選項，預計走出去的幾率有5成，基本區域擬定東南亞地區。中國的紡粘技術和設備在這些區域是領先的，淋膜、流延膜技術和設備也同樣領先于該地區。
江蘇奧凱環境技術有限公司總經理 王鋒華
本次隨中產協出行印尼泰國，得以從不同層面和視角對兩國紡織行業現狀以及相關產業現狀、園區設施、用工政策等加深了解，與當地紡織行業從業者深入互動，加大了產業走出來決心和信心。與東南亞相比，本行業目前在國內是存在成本、供應鏈和相對技術優勢的，但是由于貿易形勢的變化走向國際是必然的。在東南亞產業落地，政治穩定、配套設施、人力資源是關鍵因素。東盟也是中國企業走出來的首選區域。
威爾克工業紡織（嘉興）有限公司總經理 賀新
這次對印尼和泰國的考察收獲滿滿。通過這次考察看到了國家一帶一路政策取得的豐碩成果，感受到了中國企業家勇于開拓創新的精神和家國情懷，發現了巨大的商機，對企業的未來充滿了信心。
環保空氣和水過濾、安全防護是我們企業的主打產品之一。在印尼、泰國考察期間，我看到了中資工廠如雨后春筍般的節節上升，與20年前的中國非常相似。在工業化的過程中，必然伴隨著對環境和安全的挑戰，現在東南亞還處于工業化的初期，或許再過5年，對環保和安全的需求就會井噴式的增長。如何融入當地社會，如何借助這場產業變革的機會為企業發展注入新的動力，是我們考察后要認真思考的課題。
臨沂市奧博紡織制線有限公司總經理 董震
印尼和泰國的紡織制造業歷史悠久，經驗豐富。這些國家的紡織業在出口創匯方面占據重要地位，同時也為當地經濟作出了貢獻。然而，這些國家在紡織業方面也面臨著一些挑戰。
印尼的勞動力成本相對較低，但需要更多的培訓和技能提升來提高生產效率。基礎設施建設相對滯后，可能會對物流和供應鏈管理帶來一定的挑戰。法律法規和政策環境、經濟風險，可能需要花費更多時間來了解和適應。
泰國是一個以出口為導向的經濟體，對外貿易的依賴程度較高，如果國際市場出現波動或貿易壁壘增加，可能會對泰國的紡織制造業造成影響。泰國對環保和勞工權益的要求較高，也會對紡織生產成本、運營及競爭力帶來一定壓力。
在參訪過程中，我更傾向于印尼，發展勢頭好一些，機會更大一些，感覺當地居民具有努力向上的精氣神。
06
結語
出訪團9天充實而豐富的行程圓滿結束。給團組很多借鑒和啟迪，為中國產業用紡織品企業走出去合作拓寬了廣闊視野。印尼、泰國的產業用紡織品分類布局和生產工藝還遠不能滿足市場需求，將是一個極具增長潛力的市場區域。
有機遇也有挑戰，中國企業走進去也需要面對各種挑戰，不僅是法律法規、地域文化、人才管理，也有配套供應鏈、完善市場渠道、建立質量標準、打造品牌建設等諸多方面。中國企業只有不斷提高自身的競爭力和適應能力，才能在國外市場上獲得成功。
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