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形勢綜述
5月，我國紡織服裝出口的外部形勢依舊復雜嚴峻，美國所謂“對等關稅”對出口帶來的沖擊顯現，當月對美出口同比下降近20%，拖累1-5月對美累計出口增幅由正轉負。出口企業加速調整出口策略，將訂單轉向其他地區。本月對歐盟出口同比大幅增長19.6%，對日本、韓國、沙特、尼日利亞等市場出口亦取得不同程度的增長。
為應對不斷變化的復雜形勢，加快推進外貿高質量發展，我國中央和地方政府協同發力，出臺一系列穩外貿、促升級的政策舉措，為企業排憂解困，助力企業加快轉型升級，增強國際競爭力。在政府和政策層面，國家從制度創新、通關便利、市場拓展等多方面精準發力。海關總署會同外交部、國家發展改革委、商務部等20個部門單位，自4月24日起在全國25座城市聯合部署開展為期5個月的跨境貿易便利化專項行動。商務部持續推進外貿促消費行動，4月13日啟動“外貿優品中華行”活動。地方政府推出地方特色鮮明的“出海”行動，如廣東的“粵貿全球”、四川的“川行天下”等，與國家層面的穩外貿政策相互配合、協同發力，共同營造出活力十足的外貿發展氛圍。
在政策發力帶動下，企業的獲得感不斷提升。第137屆廣交會期間，我會通過實地走訪了解到，本屆交易會紡織服裝展區境外客商到會數量較往屆大幅增長，令參展企業“倍感驚喜”，且客商來源多樣化，除“一帶一路”沿線國家和“全球南方”國家客商顯著增長外，歐洲客商也穩定增長。
當前中美貿易關系雖然仍舊復雜脆弱，但雙方都展現了通過談判降低對抗和防止經貿關系繼續惡化的意愿。繼5月兩國在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談并同意大幅降低雙邊關稅水平后，雙方持續保持溝通，并就關稅及出口管制問題進行進一步協商，有利于雙邊經貿關系走向穩定。現階段仍處于關稅暫緩的“窗口期”，我企業正根據美方進口商要求加快處理之前積壓的訂單并安排出貨，亦有部分進口商繼續下新小單、快單，以求在90天內集中備貨，對美出口有望在6月再次迎來一波搶單高潮。盡管短期內貿易條件改善，但由于關稅政策的不確定性，為規避風險，雙方整體觀望情緒依然存在，訂單節奏偏謹慎，企業仍需通過政策加持、多元開拓和技術驅動三管齊下的多渠道賦能，力爭突圍。
貿易數據
2025年1-5月，全國貨物貿易進出口總值24987.3億美元，同比(下同)增長1.3%，其中出口14856.5億美元，增長6%，進口10130.9億美元，下降4.8%，累計貿易順差4725.6億美元。
5月，全國貨物貿易進出口總值5289.8億美元，同比增長1.3%，其中出口3161億美元，增長4.7%，進口2128.8億美元，下降3.4%，貿易順差1032.2億美元。
1-5月，紡織品服裝貿易額1243.7億美元，同比增長0.1%，其中出口1166.8億美元，增長1%，進口76.9億美元，下降11.5%，累計貿易順差1090億美元，增長2%。
5月，紡織品服裝貿易額276.8億美元，同比下降0.2%，其中出口262.1億美元，增長0.6%，進口14.7億美元，下降12.7%，貿易順差247.4億美元，增長1.5%。
市場分析
2025年1-5月紡織品服裝貿易呈現如下特點：
一、5月我對美國出口大幅下跌，對東盟出口小幅下降，對歐盟、日本出口增長
5月，受美國政府對等關稅政策影響，我對美國出口下降19.6%；對東盟出口下降4.4%；對歐盟出口增長19.4%，連續第三月增幅超15%；對日本出口同比由負轉正，增長5.6%。
1-5月，我對歐盟和日本紡織服裝出口分別增長9.8%和1.9%，對美國和東盟出口分別下降4.2%和5.7%。1-5月，我對上述四大傳統市場合計出口599.8億美元，占我出口總額的51.4%。對“一帶一路”共建國家出口額為675.4億美元，同比增長0.3%，占總體出口的57.9%。
（一）5月對美出口下降19.6%，前五月累計出口由正轉負
美國對全球貿易伙伴加征“對等關稅”挑起貿易戰，同時針對跨境小包裹加稅，使美國采購商關稅風險上升。新關稅政策實施后，針對中國及香港地區的出口商品，稅率最高可達54%。這一變動對以直郵為主要模式的電商平臺造成沖擊。據外媒報道，5月，中國對美國的低價小包裹出口金額同比驟降40%，降至約10億美元，創下自2023年初以來的最低水平。我對美出口紡織服裝35億美元，同比下降19.6%。對美主要出口產品針梭織服裝出口額24.1億美元，同比下降10.3%。其中，出口量同比下降5.3%，出口單價下降5.3%。
1-5月，我對美出口紡織服裝171.7億美元，同比下降4.2%，出口增速較1-4月下降5個百分點，由正轉負。其中主要產品針梭織服裝出口額107.8億美元，同比增長0.6%，出口量同比增長7.6%，出口單價下降6.5%。
從美國進口數據看，4月美國自全球進口紡織服裝96.1億美元，同比增長6.5%。其中自中國進口額下降12.3%，自越南進口增長25.2%，自印度進口增長6.5%，自孟加拉國進口增長36.8%，中、越、印、孟四國占比分別為17.5%、14.5%、10.9%和8.2%。從量價指數看，美國4月進口數量增長12.7%，進口單價下降5.4%。
（二）5月對東盟出口下降4.4%，紗線面料出口下降5.4%
5月，東盟經濟受“美國關稅、全球需求疲軟、內需不足”三重壓力影響，多數國家增長放緩。短期內，出口導向型經濟體如越南、泰國受沖擊較大。當月我對東盟出口紡織品服裝46.4億美元，同比下降4.4%，降幅較上月擴大2個百分點；其中出口紗線面料25.3億美元，同比下降5.4%，對越南出口紗線面料同比下降10.1%，對柬埔寨出口下降2.9%；出口服裝12.2億美元，同比下降3.4%。
1-5月，我對東盟出口紡織服裝211.1億美元，同比下降5.7%；其中對越南出口紡織服裝73.2億美元，同比下降5.8%；對柬埔寨出口28.8億美元，同比增長15.4%；對印度尼西亞出口23.3億美元，同比增長7%。分產品看，1-5月我對東盟出口紗線面料116.2億美元，同比增長0.6%；出口服裝53.7億美元，同比下降16.1%。
（三）5月對歐盟出口增長19.4%，針梭織服裝出口量價齊升
5月，中美關稅政策調整促使紡織服裝貿易轉移。歐洲市場消費品需求穩定，中歐供應鏈韌性強，物流與貿易便利化程度高，部分企業轉向歐盟市場，推動我對歐盟紡織服裝出口保持高速增長。當月我對歐盟出口紡織服裝42.2億美元，同比增長19.4%。從國別看，對德國、荷蘭、法國出口增長較多，當月我對上述三國出口額分別為7.4、5.3和5.1億美元，增幅分別達36%、31%和24%。從產品看，5月對歐盟出口針梭織服裝26.8億美元，同比增長29.2%，其中，出口數量增長21.4%，出口單價增長6.5%。
1-5月，我對歐盟出口紡織品服裝153億美元，同比增長9.8%；主要產品針梭織服裝出口額86.1億美元，增長12.4%，其中出口數量增長15.8%，出口單價下降3%。
從歐盟進口數據看，4月歐盟進口紡織服裝108.5億美元，同比增長5.2%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為27.7、21.3和11.5億美元，三者占比分別為26%、20%和11%。同比來看，自中國和孟加拉國進口額分別增長10.8%和11.1%，自土耳其進口額下降7%。
（四）5月對日出口增長5.6%，1-5月累計出口保持增長
5月，中國與日本的雙邊貿易呈現“出口增長、進口下降”的分化態勢，貿易順差進一步擴大。6月29日，海關總署發布公告決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，是對日本貿易平衡和紡織服裝出口的一大利好。5月，我對日本出口紡織服裝11.6億美元，同比增長5.6%。主要出口產品針梭織服裝出口額7.1億美元，增長6%，其中出口數量增長6.7%；出口單價下降0.7%。
1-5月，我對日累計出口紡織服裝64億美元，同比增長1.9%。其中，出口針梭織服裝41.3億美元，同比增長2.2%；其中出口數量增長5%，出口單價下降2.7%。
從日本進口數據看，4月日本進口紡織服裝28.9億美元，同比增長11.5%。中國、越南和孟加拉國為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為15、4.4和1.4億美元，三者占比分別為52%、15%和5%,自中、越、孟進口同比分別增長8%、11%和27%。
（五）5月對“一帶一路”共建國家出口增速回落，累計出口保持增長
5月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝151.3億美元，同比增長0.3%，增速較上月回落4個百分點。其中，對韓國出口增長4.6%，對尼日利亞出口增長33%，對沙特出口增長11%，對智利出口增長29%，對巴基斯坦出口增長19%。
1-5月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝675.4億美元，同比增長0.3%，同比保持增長。其中，對韓國出口增長3.1%，對巴西出口增長4.5%，對尼日利亞出口增長29%，對智利出口增長26%，對巴基斯坦出口增長34%。“一帶一路”市場在我出口的比重升至57.9%。
二、5月紗線和針梭織服裝出口額增長，大類商品出口價格降勢不改
5月，紗線和針梭織服裝出口額同比分別增長3.9%和3.5%,面料和家用紡織品出口額分別下降1.6%和2%。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長15.7%、9%、5.3%和5.9%。四大類商品出口單價延續跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降10.2%、9.7%、6.9%和2.3%。針梭織服裝出口價格降幅收窄。
1-5月，紡織品累計出口額584.8億美元，同比增長2.5%；服裝出口額582億美元，同比下降0.5%。四大類商品中，紗線、面料和家用紡織品出口額分別增長7.3%、3.2%和0.8%，針梭織服裝出口額下降0.8%。四大類商品全部呈現量升價跌的態勢,出口數量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長12.2%、11.9%、12.4%和7.4%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降4.3%、7.7%、10.3%和7.6%。總體看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤空間遭到擠壓。
三、5月浙江、山東、上海出口好于平均水平，廣東、福建降幅較大
5月，排名前7的重點地區中浙江、山東和上海分別增長7.3%、17.8%和3.9%，江蘇、廣東、福建和新疆分別下降2.5%、11.9%、5.9%和5.7%。
1-5月，排名前7的重點地區中浙江、江蘇、山東和上海紡織服裝出口額分別增長7.5%、4.1%、10.1%和6.7%，廣東、福建和新疆分別下降9.6%、18.6%和8.6%。全國31個省(市、區，不含港、澳、臺)中的19個實現出口增長，其中湖北(12.2%)、河北(10.1%)、天津(12.1%)、北京(12.9%)、黑龍江(29%)和重慶(29%)增幅較大。
四、5月進口跌幅超10%，紗線、面料和針梭織服裝進口量價齊跌
5月，紡織服裝進口14.7億美元，同比下降12.7%。紡織品進口額7.9億美元，下降14.2%。其中，紗線進口額3.5億美元，下降19.6%，進口量下降17.4%,單價下降2.7%。面料進口額1.9億美元，下降18.5%，進口量下降15.4%，單價下降3.7%。服裝進口額6.8億美元，同比下降11%。其中針梭織服裝進口額6億美元，同比下降10.9%，進口量下降8%,單價下降3.2%。
1-5月，紡織服裝累計進口額76.9億美元，同比下降11.5%。其中紡織品進口39.6億美元，下降13.9%，服裝進口37.3億美元，下降8.8%。大類商品中，紗線累計進口額下降19.3%，進口量下降16.2%，單價同比下降3.6%。面料進口額同比下降15.3%，進口量下降15.3%，單價同比持平。針梭織服裝進口額下降8.6%，進口量下降7.8%，單價下降1%。
五、棉價走勢分化，內外價差擴大
根據中國棉花協會發布的信息，5月，中美日內瓦經貿高層會談達成關鍵成果，雙邊關稅大幅下調，同時國內降準降息等政策持續發力，有效激發市場消費活力，市場信心有所增強。受此影響，盡管紗線產量因季節性因素環比下滑，但在新疆產能擴張支撐下同比保持增長；棉花商業去庫存速度加快，同比降幅進一步擴大；棉花價格月中前期上漲，下旬因紡織淡季來臨、新棉豐產預期增強而回落。
5月我國進口棉花4萬噸，同比下降86.3%，環比下降42.2%。主要進口來源國棉花進口量同比和環比均顯著下降，其中巴西進口1.3萬噸，同比下降87.4%，環比下降39.3%；進口美棉0.8萬噸，同比下降94.1%，環比下降53.5%。2024/25年度前9個月我國共進口棉花90萬噸，同比下降67.1%。
1-5月，化學纖維累計進口量增長1.8%，進口均價增長0.3%。
5月，國內棉價受中美聯合聲明及央行降準降息政策提振，中上旬持續上漲，后因新棉豐產預期增強、紡織行業步入淡季，月下旬價格回落；國際棉價受美棉區旱情緩解、美棉出口數據下滑及關稅政策波動影響震蕩下行，內外棉價差進一步加大。中國棉花價格指數(CCIndex 3128B)月均價為14445元/噸，同比下跌1997元，環比上漲78元；Cotlook A指數月均價為78美分/磅，同比下跌9.8%，環比下跌0.3美分/磅，折1%關稅價格為13857元/噸，低于國內棉價588元，價差較上月擴大54元。
來源：中國紡織品進出口商會
來源：中國紡織品進出口商會
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